Fidéicommis

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Formats Dates Heure Coûts Durée Inscription
Webinairemercredi 06 décembre 201709:00155,00$2 heuresM’inscrire
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À qui s’adresse ce cours :

Ce cours s’adresse aux notaires, aux secrétaires juridiques et aux techniciens en droit

Description du cours

Apprenez la gestion des comptes en fidéicommis avec Pronotaire et la conciliation des déboursés et des recettes. Produisez des rapports et effectuez le suivi des valeurs en garde.

Plan de cours

Bloc 1 – démarrage d’un compte en fidéicommis

  • Création d’un compte en fidéicommis
  • Gestion des numéros de pièce
  • Gestion du numéro de chèque
  • Gestion du numéro de reçu par compte
  • Gestion du numéro de reçu par responsable ou par étude
  • Création du compte RÉSERVE
  • Entrées de départ

Bloc 2 – comptabilité en fidéicommis

  • Ajout d’un chèque ou d’un reçu
  • Ajout des transactions manuellement
  • Ajout des transactions automatiquement (par transfert)
  • Annulation d’une pièce et explication des types d’annulation et leurs incidences
  • Transfert en fidéicommis
  • Transfert des montants d’un dossier à un autre dans le même compte
  • Transfert des montants dans un autre compte en fidéicommis
  • Impression des pièces à l’unité ou en bloc de plusieurs transactions
  • Impression des divers rapports dans le dossier en cours (carte client)

Bloc 3 – conciliation bancaire

  • La conciliation mensuelle manuelle
  • Marquer les pièces passées afin qu’elles ne soient plus en
  • Circulation / Illustrer les pièces conciliées
  • Entrer des corrections bancaires et intérêts dans le compte RÉSERVE
  • La conciliation mensuelle avec la conciliation automatique
  • Entrer le solde bancaire en fidéicommis
  • Impression du rapport mensuel en fidéicommis
  • Suppression d’une ancienne conciliation bancaire
  • Afficher la liste des transactions mensuelles ou la liste complète
  • Valeur en garde (fonctionnalité également disponible par le dossier)

Bloc 4 – notes et suivis

  • Activer/désactiver les notes et suivis à l’ouverture d’un nouveau dossier
  • Gestion des notes et suivis par la liste des dossiers (par le classeur)
  • Suivi du dossier (notes et documents)
  • Ajout ou modification d’une note ou d’un document dans le dossier en cours
  • Notes entre utilisateur et gestion de rappel
  • Lier un document avec une note
  • Utilisation des notes et suivis pour le transfert dans la feuille de temps
  • Impression des rapports sur les notes et suivis du dossier

Bloc 5 – rapports

  • Menu des rapports
  • Rapport annuel
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