Gestion du temps et facturation à la tâche

Format Date Heure Coût Durée Inscription
Webinaire lun. 28 août 2017 13:30 155,00$ 2 heures
Webinaire lun. 25 septembre 2017 13:30 155,00$ 2 heures
Formation privée - - - -

À qui s’adresse ce cours :

Ce cours s’adresse aux notaires, aux secrétaires juridiques et aux techniciens en droit

Description du cours

Apprenez la gestion des notes et des tâches avec ProNotaire. Utilisez ces notions pour remplir des feuilles de temps et effectuer la facturation de vos tâches. Gérez vos dossiers en inscrivant des notes au dossier. Configurez le transfert d’informations vers Acomba.

Plan de cours

FACTURATION, NOTES ET SUIVIS

BLOC 1 – PRONOTAIRE VS ACOMBA

  • Passerelle ProNotaire / Acomba (Administration)
  • Importation des produits Acomba vers ProNotaire (Administration)
  • Transfert d’une facture vers Acomba

BLOC 2 – FEUILLE DE TEMPS

  • Inscription des honoraires et déboursés (facturation à la tâche)
  • Exporter les honoraires/ déboursés (feuille de temps)
  • Divers rapports sur la facturation
  • Illustrer les avantages de la feuille de temps vs saisir le temps dans le dossier
  • Activer la saisie du temps automatique dans les options de ProNotaire

BLOC 3 – FACTURATION À LA TÀCHE

  • Facturation à Forfait
  • Inscription des honoraires et des déboursés par le dossier
  • Ajouter une facture dans le dossier
  • Transfert des honoraires et des déboursés dans la facture à la tâche
  • Fusion de la facture avec un modèle de facturation à la tâche

BLOC 4 – NOTES ET SUIVIS

  • Activer/désactiver les notes et suivis à l’ouverture d’un nouveau dossier
  • Gestion des notes et suivis par la liste des dossiers (par le classeur)
  • Suivi du dossier (notes et documents)
  • Ajout ou modification d’une note ou d’un document dans le dossier en cours
  • Notes entre utilisateur et gestion de rappel
  • Lier un document avec une note
  • Utilisation des notes et suivis pour le transfert dans la feuille de temps
  • Impression des rapports sur les notes et suivis du dossier

BLOC 5 – PERSONNALISER LES NOTES ET SUIVI (ADMINISTRATION)

  • Ajouter un nouveau type de dossier dans les paramètres des dossiers (onglet Liste)
  • Modifier ou ajouter des notes et suivis pour un dossier existant
  • Ajouter des notes pour un nouveau dossier

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