Personnalisation de Pronotaire (PNP)

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Date	Heure	Langue Français Anglais Toutes
mardi 08 décembre 2020	09:00	Français	Choisir cette date

À qui s'adresse ce cours :

Ce cours s'adresse aux notaires, aux secrétaires juridiques et aux techniciens en droit

Description du cours

Apprenez comment configurer Pronotaire pour répondre à vos besoins. Gérez vos modèles, personnalisez vos dossiers.

Plan de cours

Bloc 1 - configuration de la base de données

• Explication sommaire de l'onglet Gestion du système
• Gestion des utilisateurs et des employés
• Gestion des listes (Paramètre des dossiers)

Bloc 2 - gestion des modèles et des documents

• Récupération d'un ancien modèle et déplacement dans le répertoire des modèles
• Ajouter une nouvelle fiche de modèle ou éditer un modèle existant
• Gestion des modèles de facture
• Ajout d'une facture à forfait
• Modification des modèles de base
• Ajout d'un modèle de lettre de correspondance
• Création de nouveaux rôles et ajout de nouvelles catégories de modèles
• Modification et ajout des nouveaux modèles de répartitions et d'états des déboursés

Bloc 3 - facturation à la tàche

• Modification des modèles de clauses de type standard
• Ajout ou modification des clauses d'états civils et comparution
• Ajout ou modification des clauses de titres hypothécaires
• Ajout ou modification des clauses des actes de référence
• Modification des modèles de clauses de type fusion par blocs
• Ajout ou modification des clauses de gestion du module testamentaire
• Ajout ou modification des clauses de gestion du module des mandats
• Ajout ou modification des clauses de fusion par blocs

Bloc 4 - notes et suivis

• Ajouter un nouveau type de dossier
• Créer des champs de fusion